Eksun Gıda Halka Arz

Eksun Gıda’nın yaptığı açıklamaya göre, Sinangil ve Gluten Yok markaları dahil olmak üzere 200’den fazla un çeşidini bünyesinde barındıran şirket, 48,90 TL fiyatla gerçekleştirilen halka arzda yaklaşık 15 kat talep aldı.

Yapı Kredi Yatırım liderliğinde yapılan halka arz ile birlikte şirketin hisseleri, Borsa İstanbul Yıldız Pazarı’nda 48,90 TL fiyattan işlem görmeye başlayacak. Fiyat istikrarını sağlamak için brüt halka arz gelirinin %20’si kadar kaynak kullanılabilecek.

Eksun Gıda, tamamı sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirdiği halka arzla çıkarılmış sermayesini 49 milyon 957 bin 498 TL’den 70 milyon TL’ye yükseltti. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen halka arzda satışa sunulan payların %57’si yurt içi bireysel yatırımcılara, %35’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, %5’i yurt dışı kurumsal yatırımcılara ve %3’ü ise şirket çalışanlarına ayrıldı.

Eksun Gıda’nın 48,90 TL fiyatla gerçekleşen halka arzında 1 milyon 210 bin 861 yatırımcı ortak oldu. Halka arzdan brüt 980 milyon TL gelir elde edildi.

Halka arzda bireysel yatırımcılar eşit şekilde yararlandı ve 1,2 milyon yurt içi bireysel yatırımcı, Eksun Gıda’da pay sahibi oldu. Halka arzda yurt içi kurumsal yatırımcıların %4’ünün talebi, yurt dışı kurumsal yatırımcıların ise %10’unun talebi karşılandı.

Eksun Gıda, yaklaşık 980 milyon TL’lik halka arz gelirinin yüzde 30’unu doğrudan yatırımlar için kullanacak.

Şirket, elde edeceği kaynağın yüzde 20’sini Tekirdağ ve Konya’da kurulu un üretim tesislerinde elektrik ihtiyacının karşılanması için yapılacak 28 megavatlık yenilenebilir enerji santrali için, yüzde 10’unu ise modernizasyon ve un silosu yatırımlarında kullanmayı hedefliyor.

Halka arz gelirinin geri kalanı ise finansal borçların ödenmesi ve işletme sermayesi olarak değerlendirilecek.

Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, yaptığı açıklamada halka arzın şirket için önemli bir fırsat olduğunu ve daha güçlü bir mali yapı ve rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olacağını belirtti. Kendilerini onurlandıran tüm zamanların en yüksek bireysel katılımlı halka arz sürecine teşekkür eden Demir, Eksun Gıda’nın Borsa İstanbul’da şeffaflık ve hesap verebilirlikte iddialı olduğunu söyledi. Halka arzın sürdürülebilir büyümelerine ivme kazandıracağına ve pazardaki rekabet güçlerinin artacağına inandıklarını dile getirdi. Ayrıca, şirket ve hakim ortakların bir yıl boyunca hisse oranını artırmayacaklarını da sözlerine ekleyen Demir, 1.2 milyondan fazla yatırımcının şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir büyüme ivmesine sahip bir şirkete ortak olduğunu vurguladı.